Чжоу Гунцзінь, які быў натхняльнікам таго, што адбылося падчас інцыдэнту з "Паразітавай лялькай" падчас "Спаборніцтваў дзевяці школ", збег з Ёкагамы ў раён першапачатковай групы карыстальнікаў старажытнай магіі з цэнтрам вакол Кіёта, таксама вядомага як "традыцыяналісты". З таго часу прайшло два месяцы - "Нацыянальны конкурс магістарскіх дысертацый сярэдняй школы" хутка пройдзе. Сёлетні конкурс дысертацый праводзіцца ў Кіёта пры фінансавай падтрымцы Асацыяцыі магіі і ў іх канферэнц-зале. Да Тацуі прыязджаюць двайняты Кураба, якія ў якасці прадстаўнікоў прыносяць яму ліст Ёцуба Мая. Ліст - гэта просьба ягонай цёткі, у якой гаворыцца: "Спадзяюся, што вы зможаце захапіць Чжоу Гунцзінь"
Хоць сумнеўна, што гэта "камандаванне", а не "просьба", але Тацуя і Міюкі ідуць да дома Кудоў, бо знаходзяцца ў цэнтры ў якасці праціўнікаў "традыцыяналістаў". Такім чынам, двое братоў і сясцёр сутыкаюцца з "Геніяльным павялічаным чараўніком". Змова старажытнага горада была сцэнай. Лёс, які працягваў тлець у гісторыі развіцця чараўніка, Тацуя і Міюкі і яго спадарожнікі аспрэчваюцца.
Адаптацыя аб'ёмаў лёгкага рамана 14-15.
